外債備案請示需要包含哪些內容？

外債備案請示需要包含哪些內容？

外債備案請示需要包含哪些內容？

根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于推進企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資〔2015〕2044號）有關規(guī)定，境內企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機構向境外舉借的、以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務工具，包括境外發(fā)行債券、中長期國際商業(yè)貸款等，須事前向國家發(fā)展改革委申請辦理備案登記手續(xù)。

外債備案申請需提交申請報告及發(fā)行方案，其中需包括以下內容：

（一）發(fā)行人

基本概況（主要包括名稱、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司）；

業(yè)務情況（主要包括發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景、行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢，主營業(yè)務范圍、經(jīng)營狀況及發(fā)展戰(zhàn)略（含境外業(yè)務））；

財務情況（主要包括營運能力分析、盈利能力分析、現(xiàn)金liuliang分析和償債能力分析；最近三年境外發(fā)債情況和境外債務存量情況，最近三年及最近一期主要財務數(shù)據(jù)及合并資產(chǎn)負債表）。

（二）外債發(fā)行的必要性和可行性分析

必要性（主要包括債券發(fā)行對企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結構、推動企業(yè)業(yè)務發(fā)展、增強國際化經(jīng)營能力、以及促進實體經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構轉型tisheng的重要意義）；

可行性（主要包括發(fā)行人資格、發(fā)債與市場需要、發(fā)債資金投向及管理符合有關國家產(chǎn)業(yè)政策、外資政策及國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃和重點領域投資導向，以及風險管控、債務償還的可行性分析）。

（三）外債發(fā)行方案

概要（主要包括：發(fā)行人、發(fā)行規(guī)模、類型、期限、利率、發(fā)行方式、發(fā)行對象、還本付息、擔保及評級計劃（如有））以及董事會決議；

外債資金用途（主要包括：發(fā)債資金投向概況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況及其他等（相關文件可通過附件形式提交）；

償債保障措施（從發(fā)行人盈利能力、財務狀況、募投項目產(chǎn)生的收益及擔保等各方面分析償債保障措施）。

（四）外債發(fā)行計劃

主要包括發(fā)行預期及時間表等。

此外，在形式上，申請材料要求一式三份、以企業(yè)信頭紙打印，并加蓋公章。

（五）外債發(fā)行后如何報送發(fā)行信息

（企業(yè)發(fā)行外債信息報送表）

外債（包括貸款類外債）發(fā)行后，需在每期發(fā)行結束后10個工作日內，向國家發(fā)改委報送發(fā)行信息，發(fā)行信息直接報送至國家發(fā)改委外資司國外貸款處。
發(fā)行信息報送后，國家發(fā)改委不會出具接受證明或批

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