2023上海物流展|第23屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)(CeMAT ASIA)

物料搬運(yùn)、自動(dòng)化技術(shù)、運(yùn)輸系統(tǒng)、物流的國(guó)際盛會(huì)

時(shí)間：2023年10月24日－10月27日

地點(diǎn)：上海新國(guó)際博覽中心（上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào)）

主辦單位

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)、德國(guó)漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

同期舉辦

上海國(guó)際工業(yè)零部件及分承包展覽會(huì)（ISA）

亞洲國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì)（PTC ASIA）

亞洲國(guó)際高空作業(yè)機(jī)械展覽會(huì)（APEX）

上海國(guó)際壓縮機(jī)及設(shè)備展覽會(huì)(ComVac)

上海國(guó)際重型機(jī)械裝備展覽會(huì)（HeavyMachinery）

亞洲國(guó)際冷鏈設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（CCA）

展會(huì)介紹

亞洲物料搬運(yùn)和物流技術(shù)行業(yè) 具 規(guī) 模 的國(guó)際 展 會(huì) 之 一，亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱亞洲物流展）自2000年以來已成功舉辦了22屆，作為德國(guó)漢諾威全球工業(yè)系列展的一員，CeMAT ASIA始終秉承德國(guó)漢諾威展會(huì)科技、創(chuàng)新及服務(wù)的先進(jìn)理念，立足中國(guó)市場(chǎng)，為各展商提供高端展示平臺(tái)。

我國(guó)快遞業(yè)“十三五”期間運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢(shì)分析-【郵政快遞、運(yùn)行情況、發(fā)展趨勢(shì)】

摘?要：本文主要結(jié)合國(guó)家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，總結(jié)了“十三五”期間我國(guó)郵政行業(yè)和快遞行業(yè)的運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢(shì)，并從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)三個(gè)維度重點(diǎn)分析了快遞行業(yè)數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系、變化趨勢(shì)及背后的主要因素，有利于物流企業(yè)把握快遞發(fā)展方向，提前做好布局，完善營(yíng)銷策略。

關(guān)鍵詞：郵政快遞、運(yùn)行情況、發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩

“十三五”期間，我國(guó)郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量從2016年的7397.2億元增長(zhǎng)到2020年的21053.2億元，年均增速達(dá)29.9%，業(yè)務(wù)收入從2016年的5379.2億元增長(zhǎng)到2020年的11037.8億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)19.7%。全行業(yè)保持了較高的增長(zhǎng)率，但是增速放緩，尤其2017年以來，增速下滑明顯。

郵政全行業(yè)和快遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量增速均超過收入增速（見圖1），表明行業(yè)的單價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中，快遞業(yè)務(wù)收入增速高于全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速，但增速差距相比“十二五”期間明顯收窄。疫情期間，全社會(huì)整體消費(fèi)品零售總額下滑，但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速仍然保持正增長(zhǎng)，隨著線上消費(fèi)率提升、直播帶貨等新業(yè)態(tài)的興起，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)潛力被開發(fā)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量和快遞業(yè)務(wù)量仍將保持25%～35%的高速增長(zhǎng)。

二、郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮

“十三五”期間，五類郵政寄遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（見圖2）。其中，報(bào)紙和雜志的年均降幅較低，分別為2.1%和4.3%，包裹的年均降幅為7.7%，函件和匯票的降幅較高，分別達(dá)20.9%和36.2%。受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響，報(bào)紙和雜志的消費(fèi)均減少。傳統(tǒng)包裹業(yè)務(wù)則受民營(yíng)快遞競(jìng)爭(zhēng)的影響較大，隨著“快遞進(jìn)村”工程全面推進(jìn)，城鄉(xiāng)流通渠道的更為暢通，也使得傳統(tǒng)包裹在下沉市場(chǎng)中的原有優(yōu)勢(shì)被掩蓋，包裹業(yè)務(wù)量逐年下滑。另外，隨著移動(dòng)支付、線上化等業(yè)態(tài)的高速發(fā)展，函件和匯票業(yè)務(wù)加速下滑。我們預(yù)計(jì)，“十四五”期間將繼續(xù)維持這一趨勢(shì)。

三、快遞業(yè)務(wù)量和收入繼續(xù)增長(zhǎng)

“十三五”期間，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和收入持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動(dòng)規(guī)律。

2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8795.4億元。快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在“十三五”期間繼續(xù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量年均增速達(dá)27.8%，業(yè)務(wù)收入年均增速為22.0%。但受同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的影響，量收增速明顯放緩（見圖3）。

快遞行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的月份波動(dòng)規(guī)律（見圖4），春節(jié)前后業(yè)務(wù)量低，11月和12月受電商促銷影響，疊加年底居民可支配收入增加、“年貨”需求增加等因素影響，快遞業(yè)務(wù)量較大。我們預(yù)計(jì)，隨著電商密集促銷、促銷期拉長(zhǎng)，線上消費(fèi)需求分流，月度波動(dòng)幅度將有所下降。

四、快遞運(yùn)價(jià)降低和市場(chǎng)集中度提升

在競(jìng)爭(zhēng)因素和成本因素驅(qū)動(dòng)下，快遞行業(yè)運(yùn)價(jià)逐年降低，企業(yè)集中度持續(xù)提升。

一方面，近幾年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的普遍手段；另一方面，隨著技術(shù)升級(jí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過信息化等手段，提升運(yùn)營(yíng)效率，并通過市場(chǎng)份額的集中、基建的投資，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低運(yùn)營(yíng)成本，使快遞平均運(yùn)價(jià)逐年降低，年平均降幅為4.5%（見圖5）。

其中，以圓通為例，其快遞產(chǎn)品單票成本從2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件，降幅達(dá)34.9%（見圖6）。

隨著行業(yè)信息化、規(guī)?；?、協(xié)同化的發(fā)展，快遞行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率逐步提高。但考慮到政策層面遏制行業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化、資本推動(dòng)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格繼續(xù)下行面臨壓力。此外，在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕的指導(dǎo)思想下，監(jiān)管政策要求對(duì)快遞員權(quán)益的保障力度加強(qiáng)，人工成本增加?？偟膩砜矗A(yù)計(jì)“十四五”期間快遞價(jià)格將繼續(xù)下降，但下降趨勢(shì)放緩，客戶分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢(shì)。

在市場(chǎng)集中度方面，2020年市場(chǎng)份額***八的快遞品牌占整個(gè)市場(chǎng)份額的比例達(dá)82.2%，比2016年上升5.5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度越來越高（見圖7）。經(jīng)過激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中小快遞品牌退出市場(chǎng)或被并購(gòu)，行業(yè)出清，頭部效應(yīng)越發(fā)明顯。2020年，極兔等新入局者快速擴(kuò)張，行業(yè)整體集中度相比2019年呈下行趨勢(shì)。2021年10月，快遞巨頭百世宣布其快遞業(yè)務(wù)將出售給極兔。一方面，新進(jìn)入品牌增長(zhǎng)迅猛，快遞企業(yè)投融資、并購(gòu)更加頻繁；另一方面，頭部企業(yè)資本雄厚，投資力度加大，通過運(yùn)輸能力與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)（處理中心），構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，重資產(chǎn)化趨勢(shì)固化。我們預(yù)計(jì)，“十四五”期間，成本優(yōu)勢(shì)突出、市場(chǎng)占有高的品牌將進(jìn)一步擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。

五、各業(yè)務(wù)類型快遞的發(fā)展變化情況

在“十三五”時(shí)期，異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，同城業(yè)務(wù)增速放緩。

2020年，異地、同城、國(guó)際/港澳臺(tái)的快遞業(yè)務(wù)量分別達(dá)693.5億件、121.7億件、18.3億件；“十三五”期間，三類業(yè)務(wù)的年均增速分別為31.4%、13.2%、30.8%（見圖8）。受國(guó)際貿(mào)易和跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，各企業(yè)加大國(guó)際化布局，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)增速顯著。大的業(yè)務(wù)量占比和快的業(yè)務(wù)量增速，使得異地業(yè)務(wù)占比逐年提升，而同城業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，國(guó)際/港澳臺(tái)的占比量較小且趨于穩(wěn)定。

“十三五”期間，異地、同城、國(guó)際/港澳臺(tái)三類快遞業(yè)務(wù)的平均運(yùn)價(jià)分別為6.5元、6.3元和58.5元，除2020年受疫情影響，國(guó)際運(yùn)輸資源稀缺，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)價(jià)格漲幅較大外，整體來看，三類業(yè)務(wù)的平均運(yùn)價(jià)在“十三五”期間均出現(xiàn)下滑（見圖9）。

我們預(yù)計(jì)，三類業(yè)務(wù)在“十四五”期間均將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化。受消費(fèi)加速向線上轉(zhuǎn)移、倉(cāng)配一體化及新興電商發(fā)展帶動(dòng)，異地快遞將持續(xù)增長(zhǎng)；得益于O2O等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，同城業(yè)務(wù)在“十二五”期間占比增長(zhǎng)，但隨著快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)通過樞紐的建設(shè)和重資產(chǎn)的投入，異地業(yè)務(wù)與同城業(yè)務(wù)之間的運(yùn)價(jià)差異縮小，同城業(yè)務(wù)增速將小于異地業(yè)務(wù)，導(dǎo)致同城業(yè)務(wù)占比縮窄。此外，全球產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局，東南亞等地的線上消費(fèi)習(xí)慣逐漸被培養(yǎng)，跨境電商業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，快遞巨頭也紛紛大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

六、東、中、西部市場(chǎng)的發(fā)展情況

“十三五”期間，我國(guó)東部、西部、中部均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運(yùn)價(jià)中部低，西部高。

從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，三個(gè)區(qū)域均保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭（見圖10）。

從價(jià)格來看，東、中、西部的平均運(yùn)價(jià)年均分別下跌4.5%，4.7%，4.0%（見圖11）。

東部地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展程度高、快遞行業(yè)發(fā)展成熟，業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均顯著高于中部和西部地區(qū)，2020年業(yè)務(wù)量占比79.4%，相比于2016年，下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)（見圖12）。

中部地區(qū)有交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，輻射全國(guó)，2016～2020年的業(yè)務(wù)量占比從11.9%提升至13.3%；此外，中部地區(qū)的平均運(yùn)價(jià)是低的。我們預(yù)計(jì)，受到政策支持、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的影響，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

西部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比穩(wěn)定在7%～8%，其業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，一方面，受益于成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展；另一方面，近幾年從“脫貧攻堅(jiān)”到“鄉(xiāng)村振興”，西部農(nóng)產(chǎn)品加速上行，消費(fèi)需求得到釋放，也使得西部地區(qū)量收提升。因其交通發(fā)達(dá)程度相對(duì)較低，且距離珠三角、長(zhǎng)三角等傳統(tǒng)的制造業(yè)基地的距離也較遠(yuǎn)，2020年平均運(yùn)價(jià)為12.3元/件，在三個(gè)區(qū)域中高。

七、各省份的業(yè)務(wù)量和運(yùn)價(jià)變化情況

分省份來看，2020年快遞業(yè)務(wù)量高的省份分別是廣東和浙江，廣東省的業(yè)務(wù)量達(dá)220.8億件，浙江省的業(yè)務(wù)量達(dá)179.5億件，遠(yuǎn)超排名第三的江蘇省，僅為69.8億件。這兩個(gè)省份的業(yè)務(wù)量占比從2016年的43.7%增加至2020年的48.0%，集中趨勢(shì)明顯。

在平均運(yùn)價(jià)方面，2020年得益于電商行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和地理優(yōu)勢(shì)，地處長(zhǎng)三角的浙江和安徽兩省的運(yùn)價(jià)低，分別為6.0元和7.9元。平均運(yùn)價(jià)高的是青海和西藏，單價(jià)超過30元（見圖13）。

“十三五”期間，大部分區(qū)域的運(yùn)價(jià)出現(xiàn)下跌，部分省市出現(xiàn)上漲（見圖14）。其中，上海市的運(yùn)價(jià)漲幅大，其漲幅主要來自于2020年疫情期間，作為對(duì)外貿(mào)易的重要港口，上海的國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)的占比飆升，2020年其國(guó)際/港澳臺(tái)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)超過50%。

八、主要城市的業(yè)務(wù)量和運(yùn)價(jià)變化情況

總體來看，一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區(qū)、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快，金華（義烏）的運(yùn)價(jià)低。

2020年快遞業(yè)務(wù)量排名的城市（見表1）；2016～2020年均快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率排名的城市（見表2）。2020年業(yè)務(wù)量高的分別是金華（義烏）、廣州和深圳，2016～2020年增長(zhǎng)率高的分別為臨沂、揭陽和汕頭。其中，受北京產(chǎn)業(yè)鏈向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移的影響，河北省的保定、石家莊和廊坊這三個(gè)城市業(yè)務(wù)量的年均增速也很快。

從業(yè)務(wù)收入來看，2020年排名高的分別是上海、廣州和深圳（見表3）；2016～2020年業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率高的分別是揭陽、汕頭、廊坊（見表4）。

業(yè)務(wù)量***50的城市中，運(yùn)價(jià)低的城市是金華（義烏），作為“制造業(yè)大工廠”，金華（義烏）市場(chǎng)是各大快遞企業(yè)的必爭(zhēng)之地，平均運(yùn)價(jià)僅為元，其次分別是臨沂、臺(tái)州、紹興和汕頭（見表5）。

九、總結(jié)

綜合以上分析，“十三五”期間，我國(guó)郵政行業(yè)和快遞行業(yè)呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

1.全行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)。

2.隨著技術(shù)進(jìn)步和新業(yè)態(tài)發(fā)展，包裹、雜志、報(bào)紙等傳統(tǒng)郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將維持。

3.快遞業(yè)務(wù)量收持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動(dòng)規(guī)律，預(yù)計(jì)波動(dòng)幅度隨著電商促銷模式的變化將有所下降。

4.在快遞運(yùn)價(jià)和市場(chǎng)集中度方面，競(jìng)爭(zhēng)因素和成本因素驅(qū)動(dòng)快遞行業(yè)運(yùn)價(jià)逐年降低，但受政策和市場(chǎng)發(fā)展的影響，預(yù)計(jì)“十四五”期間快遞價(jià)格下降趨勢(shì)將趨緩，客戶分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢(shì)。同時(shí)，企業(yè)集中度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)“十四五”期間，成本優(yōu)勢(shì)突出、市場(chǎng)占有高的品牌將進(jìn)一步擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。

5.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，同城業(yè)務(wù)增速放緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間，三類業(yè)務(wù)均將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化，異地占比提升，同城占比縮窄，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

6.分地區(qū)來看，東、西、中部均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運(yùn)價(jià)中部低，西部高。預(yù)計(jì)得益于政策支持、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

7.分省份來看，廣東和浙江的業(yè)務(wù)量多，且集中趨勢(shì)明顯，2020年兩省業(yè)務(wù)量占比高達(dá)48%，浙江和安徽的平均運(yùn)價(jià)低，“十三五”期間各省市運(yùn)價(jià)漲跌幅差異較大。

8.分城市來看，一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區(qū)、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快，作為各大快遞的必爭(zhēng)之地，金華（義烏）的運(yùn)價(jià)低。