2023亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統(tǒng)展覽會/上海物流展(CeMAT ASIA)

物料搬運、自動化技術(shù)、運輸系統(tǒng)、物流的國際盛會

時間：2023年10月24日－10月27日

地點：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯(lián)合會、中國機械工程學(xué)會、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

移動機器人行業(yè)：整體增速放緩，細分趨勢明顯｜2019年中國物流裝備市場回顧與2020年展望（上）

文｜沈陽新松機器人自動化股份有限公司副總裁、智能移動機器人BG總裁

張雷

近兩年來，受經(jīng)濟進入一個下行調(diào)整周期的影響，國內(nèi)移動機器人（AGV）的市場需求增速減緩。2020年初爆發(fā)的“新  冠”疫情更是使移動機器人行業(yè)雪上加霜，企業(yè)普遍將面臨市場萎縮、利潤下降、應(yīng)收賬款周期變長、融資困難等一系列問題。疫情過后，“物競天擇，適者生存”，只有在危機中求新求變的企業(yè)才能生存和發(fā)展。中國AGV市場的特點和機會在于更多元的應(yīng)用場景和差異化的需求。目前，在全球都倡導(dǎo)制造業(yè)回歸的共識下，“機器換人”已經(jīng)是大勢所趨，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)GV的需求越來越廣闊。移動機器人的市場空間還將繼續(xù)擴大，不同的廠家有著不同的市場客戶和發(fā)展方式。特別是在國家“一帶一路”政策影響下，國內(nèi)一批實力較強的企業(yè)開始走向國際化，而中國企業(yè)加大海外投資力度，也將加速這一國際化進程并增強中國企業(yè)在國際市場的競爭力。從長遠來看，未來的移動機器人市場仍將是一片藍海。

一、移動機器人行業(yè)2019年回顧

1.整體需求增速放緩，高端客戶需求有增無減

2019年國內(nèi)移動機器人行業(yè)整體增長放緩。根據(jù)中國移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)移動機器人市場增長率由2018年的35%降至12.8%（圖1）。

占移動機器人市場半壁江山的汽車行業(yè)，在經(jīng)歷了20多年的快速發(fā)展后銷量持續(xù)下滑。受此影響，汽車行業(yè)投資減少，新車型、新產(chǎn)線開工急速縮減，直接導(dǎo)致了國內(nèi)AGV市場的萎縮。2019年是汽車行業(yè)兼并淘汰關(guān)鍵之年，許多AGV企業(yè)的業(yè)務(wù)出現(xiàn)“踩雷”現(xiàn)象。如何規(guī)避驗收回款風(fēng)險，防止資金斷裂，是每個企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。2019年汽車行業(yè)“強者恒強”格局凸顯，高端品牌投資力度不減，特別是德系高端車型和日系“雙田”車系需求旺盛，加大行業(yè)重點客戶市場的開發(fā)力度是AGV企業(yè)的普遍共識。

據(jù)汽車的預(yù)測，國內(nèi)乘用車市場銷量從2021年開始將觸底回升，到2024年將重新繁榮?？梢灶A(yù)期，在經(jīng)過一段時間的調(diào)整之后，汽車行業(yè)仍將是移動機器人應(yīng)用的重要市場。

以智能手機制造為代表的3C制造業(yè)增速減緩，以及電商企業(yè)對倉儲物流AGV需求意愿降低，也是導(dǎo)致移動機器人行業(yè)增速放緩的重要原因。

市場需求的暫時放緩，可能更加促使AGV企業(yè)發(fā)展自己的核心技術(shù)。那些具有核心技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)，仍然會被市場所接受，只有那些通過不斷技術(shù)創(chuàng)新，避免產(chǎn)品同質(zhì)化的企業(yè)，才能得以長久發(fā)展。

從行業(yè)數(shù)據(jù)上來看，中國移動機器人市場經(jīng)過前些年的高速發(fā)展，2019年市場規(guī)模已高達60億元人民幣（圖2）。

增長速度有所降低，但移動機器人的應(yīng)用將繼續(xù)向各行各業(yè)滲透，其市場規(guī)模仍將保持較快發(fā)展的態(tài)勢。

2.技術(shù)發(fā)展思路清晰，行業(yè)細分化趨勢明顯

移動機器人未來技術(shù)的發(fā)展具有三個典型趨勢：一是從依賴于固定標(biāo)記物的傳統(tǒng)導(dǎo)航方式向無標(biāo)記物的“自然導(dǎo)航”方式過渡，相關(guān)的導(dǎo)航技術(shù)會越來越成熟，產(chǎn)品更加工具化，更為智能，更加便于部署及維護。二是移動機器人將具有自動感知和決策能力，多機器人系統(tǒng)將實現(xiàn)自主規(guī)劃并與人和諧互動，實現(xiàn)高效的智能群 控。三是隨著自動駕駛及AI技術(shù)的成熟，移動機器人技術(shù)將從中獲益，應(yīng)用場景從傳統(tǒng)的戶內(nèi)應(yīng)用擴展到大批量的戶外應(yīng)用。

目前，移動機器人的非標(biāo)屬性還是非常強，由于各個客戶的需求和工藝不同，對移動機器人的技術(shù)要求也不同，這導(dǎo)致市場更加趨向于行業(yè)細分。那些深耕細分行業(yè)、注重做好產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的企業(yè)，會獲得良好用戶口碑，發(fā)展空間會越來越大；而那些規(guī)模較小的初創(chuàng)公司，專注于某一細分領(lǐng)域?qū)⒈热娌季指泳哂懈偁幜Α?/p>

3.百家爭鳴，商業(yè)模式多樣化

“做產(chǎn)品”和“做集成”是目前移動機器人領(lǐng)域的兩種主要的商業(yè)模式。我們看到，一些堅持做產(chǎn)品的企業(yè)依靠不斷的技術(shù)創(chuàng)新，為集成商提供的解決方案和產(chǎn)品部件。由于其產(chǎn)品可以快速復(fù)制，無需深入了解具體客戶工藝細節(jié)，減輕了其人員及資金成本壓力，取得了一定的成功。一些實力相對雄厚的企業(yè)堅持產(chǎn)品和集成同步發(fā)展，通過對應(yīng)用領(lǐng)域的深入研究，對應(yīng)用工藝全面吃透，在移動機器人集成應(yīng)用方面取得很好的成績。近幾年行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了基于互聯(lián)網(wǎng)思維的AGV租賃和共享的嘗試，但到目前為止都不算成功，這主要受制于移動機器人技術(shù)在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受資本青睞數(shù)年的移動機器人創(chuàng)業(yè)潮，隨著經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)需求不明朗也開始走入低谷。在目前低迷的市場情況下，那些因為風(fēng)投而迅速發(fā)展起來的企業(yè)，能否延續(xù)其侵略性的發(fā)展策略，怎樣保證現(xiàn)金流、防止業(yè)務(wù)踩雷，將是其面臨的大挑戰(zhàn)。未來幾年，創(chuàng)業(yè)公司會更加注重差異化的經(jīng)營理念，只有通過在技術(shù)、商業(yè)模式、管理模式上的創(chuàng)新和差異化，他們才有可能持續(xù)地受到資本關(guān)注。

4.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善有待進步

近幾年，中國移動機器人發(fā)展勢頭向好，但中國AGV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)為求短期業(yè)績，不惜通過低價競爭提升市場占有率，其產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性較差，導(dǎo)致項目難以驗收，企業(yè)缺少資金投入研發(fā)，逐漸進入惡性循環(huán)。

移動機器人是“機電軟”高度集成的設(shè)備，其外觀設(shè)計、機械設(shè)計、電氣設(shè)計目前在國內(nèi)仍缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進而導(dǎo)致產(chǎn)品檢測檢驗沒有規(guī)范。各個企業(yè)的軟件架構(gòu)、控制方法也不盡相同，致使移動機器人通用性及標(biāo)準(zhǔn)性難以實現(xiàn)。AGV作為智能移動設(shè)備，與人和其它設(shè)備交互頻繁，使得其安全設(shè)計、軟硬件保護等安全措施成為重中之重，但目前各企業(yè)的物流機器人在安全設(shè)計上水平參差不齊，使得市場上不少產(chǎn)品的安全性難以得到保障。

設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不一致，不僅導(dǎo)致市場上同類產(chǎn)品的價格差異較大，也使得不同廠家的產(chǎn)品很難在同一應(yīng)用場景中相互兼容。這使得用戶在選擇移動機器人供應(yīng)商時面臨很大的風(fēng)險，一旦機器人系統(tǒng)出現(xiàn)問題，要么全盤否定、重新選擇，要么委曲求全。這將嚴(yán)重影響市場對移動機器人的選擇和行業(yè)未來的發(fā)展。

目前，在國家層面上，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作已經(jīng)在積極地展開了。2019年8月由北自所牽頭，新松等公司參加了《自動導(dǎo)引車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，對原有的標(biāo)準(zhǔn)中不再適用或有所缺失的部分進行修訂和補充，目前此項標(biāo)準(zhǔn)正在送審過程當(dāng)中。中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也在制定相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括《術(shù)語》、《通用技術(shù)條件》、《設(shè)計通則》、《通用安全規(guī)范》、《檢測規(guī)范》、《相關(guān)接口規(guī)范》。相對于國家標(biāo)準(zhǔn)而言，行業(yè)組織制定標(biāo)準(zhǔn)具有更快速的特點，有利于更加及時地調(diào)整和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，可為未來國家標(biāo)準(zhǔn)的制定提供依據(jù)。

唯有標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一才能促進中國移動機器人產(chǎn)業(yè)的長久發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)制定，絕不是憑幾家企業(yè)就能達到，需要業(yè)內(nèi)所有企業(yè)協(xié)手合作、共同推進。只有業(yè)內(nèi)所有企業(yè)積極參與、堅決維護、嚴(yán)格遵守相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，才能把我國的移動機器人事業(yè)提升到一個全新的高度。

二、2020年市場及技術(shù)發(fā)展趨勢展望

2020年初的這一場突如其來的“新   冠”疫情，一方面減緩了經(jīng)濟的發(fā)展，但另一方面卻又刺激了市場對服務(wù)型移動機器人的需求。目前的移動機器人產(chǎn)品對緩解疫情所能提供的幫助非常有限，但相信業(yè)內(nèi)廠家已經(jīng)對服務(wù)機器人的未來應(yīng)用前景充滿期盼，并且會加大在這一領(lǐng)域的研發(fā)和資金投入。移動機器人將與人工智能（AI）技術(shù)緊密結(jié)合，而各類服務(wù)型機器人是移動機器人與AI技術(shù)結(jié)合的前沿產(chǎn)品。

在技術(shù)方面，移動機器人繼續(xù)沿著“車輛屬性”和“機器人屬性”兩個方向進行深化和發(fā)展。迄今為止，移動機器人發(fā)展的過程，就是一個努力掙脫“導(dǎo)引”的過程，導(dǎo)航技術(shù)作為技術(shù)發(fā)展的主線，它與不同行業(yè)的結(jié)合將會催生多種多樣的新產(chǎn)品、新應(yīng)用。當(dāng)前，移動機器人技術(shù)已經(jīng)來到了擺脫導(dǎo)引的臨界點，無導(dǎo)引的自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot）將很快成為行業(yè)的主流，減弱機器人對“導(dǎo)引”的依賴，會帶來巨大的商業(yè)機遇。

技術(shù)的進步是移動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力，新技術(shù)與各個應(yīng)用領(lǐng)域的具體特點進行深度結(jié)合，才能產(chǎn)生具有行業(yè)特點的好產(chǎn)品。形成配套完整的產(chǎn)業(yè)鏈對于我國移動機器人行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，這也有利于不同企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中能夠找到合適的位置，有利于形成相互配合、良性競爭的整體環(huán)境，從而促進移動機器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。